【2019年版】中国のECサイト市場の取引額ベスト5のサイトとは?


急激な成長を遂げる中国のオンライン市場、2019年4月に経済産業省から発表されたレポートを見ると2018年度の中国の市場規模は約165兆円(1億5267億ドル※1ドルを108円で計算)になります。その巨大な市場でどのようなECサイトが中国でシェアを獲得しているのでしょうか?

ネット小売り市場において中国で1番シェアを獲得しているECサイトはアリババグループの「天猫(Tmall)」で、B2Cネット通販の市場シェアの52,5%と過半数を占めています。2位の「京東(JD.com)」31.3%であり、この2社で中国のECサイト市場はほぼ独占していると言っても良いでしょう。

しかも、世界一のアマゾンも2019年に中国市場からの撤退を表明し、他の中国ECサイトもこの2社には及ばず、2社による独占状態はしばらく続きそうです。

本日は巨大な中国ECサイトのランキングや市場規模についてインターファクトリー(ebisumart)でWEBマーケティングを担当している筆者が解説いたします。

中国ECサイト取引額ベスト5!1位は「天猫(Tmall)」

2019年4月に経済産業省から発表されたレポートをもとに中国のECサイトの取引額のベスト5を取り上げてみました。まずは下記のグラフと表をご覧ください。

2018年の最新!中国ECプラットフォームシェア

◆中国ECサイトのランキングベスト5

シェア
1位 天猫(Tmall) 52.5%
2位 京東(JD.com) 31.3%
3位 唯品会(vip.com) 5.7%
4位 蘇寧易講(Suning) 3.7%
5位 国美在線(Gome) 1.2%

 

当記事においてデータや図は指定がない場合、経済産業省の最新の調査結果より引用:平成 30年度 我が国におけるデータ駆動型社会に係る基盤整備(電子商取引に関する市場調査)

天猫(Tmall)と京東(JD.com)の2強で83.3%のシェアを独占!

上記の図を見ると、中国のECサイトはこの2社でほぼ市場を独占しています。前年度(2017年度)のこの2社のシェアは81.3%であり、2016年度は2%も上昇しており、この2社の寡占化はさらに進んでいます。3位以下のECサイトにとっては厳しい状況です。

Amazonは中国市場から撤退!

世界中でシェアを独占しているAmazonも中国市場では苦戦しています。2017年の中国のECサイトでの取引額は7位でしたが、下記ニュースによると、Amazonは中国市場からの撤退を表明しました。

参考記事:米アマゾン、中国でのネット通販から撤退 競争で苦戦続き

この背景には中国政府が規制により、中国企業を保護してきたことがあげられますが、中国でのネットビジネスが難しく、他国での成功モデルが通用しないことが原因にあります。

CtoCがメインだった中国でBtoCのECサイトが伸びている理由とは?

元々中国でのネット取引はCtoCがメインでした。しかし、2015年にはBtoCの取引額がCtoCを上回り52.1%となり、2016年度には55.3%となりました。

◆中国ネット通販市場の取引モデル構成(C2C VS B2C)

データ参照サイト:BTMU(China)経済週報 2017 年 6 月 21 日 第 353 期

この背景には、中国ネット通販市場の成熟化及び、偽物が多く出回っている市場において「天猫(Tmaill)」や「京東(JD.com)」のようなECサイトがユーザーから信頼されていることがあります。そして中国人ユーザーは、商品を検索するときは、検索エンジンではなくモール内で検索することから、2大モールのシェアがますます伸び、BtoC市場を牽引しているのです。

さらに、中国で急激にスマートフォンが普及。スマートフォンでカンタンに決済できる支付宝(Alipay)や微信支付(WeChat Pay)によるキャッシュレス化がBtoCのECサイトを成長を押し上げており、中国人ユーザーにECサイトでの買い物をいっそう身近にさせています。

対前年比36.8%!急激に成長する中国EC市場規模

下記の赤い四角をご覧ください。を上段が2018年で、下段が2017年を表します。これを見ると中国のEC市場が巨大かつ、成長率も、他国と比べて、対前年比36.8%となっており急激に成長していることがわかります。

◆世界のEC市場取引規模の推移(単位:億米ドル)

数年前まで中国のインターネット業界には、ECサイトに偽物商品があったり、シャドーバンキングなどの詐欺行為が社会問題となっていました。

しかし、急激に成長した背景には2015年3月に中国国務院(中国における内閣)が打ち出した「インターネット+」という計画を打ち出しました。この政府の計画によって、中国におけるインターネット取引の健全になりつつあります。こういった政府主導の動きの速さも中国の特徴です。

中国政府が打ち出した「インターネット+」とは?

インターネット+とは、政府工作報告では下記のように定義されています。

「モバイルインターネット、クラウド、ビックデータ、Iotと近代製造業とを連携させ、ECや業界向けインターネット、インターネット金融などの健全な発展を促進する」

この計画により、中国は世界で最もオンライン取引が進んだ国になり、下記分野において

①決済
②振込
③貸付
④保険購入

世界でも例を見ないキャッシュレス化が進んでいます。これらを背景に中国のあらゆる分野において力強く発展しており、これらの新技術が、EC市場の急激な成長を後押ししているのです。

現に、中国のデジタル決済市場は米国の約50倍に達したのです。(※下記サイトを参考にしました)

参考サイト:「インターネット+」、中国のデジタル経済が「世界の先駆者」に

今ではこういったキャッシュレス技術は、世界の見本になっております。

最新の中国EC業界のトレンド

中国EC業界における最新のトレンドを2つ紹介いたします。

①チャット問い合わせのAIの利用が増加する

日本ではあまり浸透しておりませんが、中国のECサイトではチャットによる問い合わせが広く浸透しております。

その背景には、中国では偽物商品が多く、ユーザーもチャットでしっかり商品を確認してから購入したり、あるいはチャットはログが残りますので、そのログを何かあった時のためのエビデンスできるため、中国のECサイトでは、必須の問い合わせ方法になっています。

中国ECサイト最大手のアリババでは、「シャオアイス」というマイクロソフトが開発したAIを活用し、購入したい商品の評判を調べ、チャットでサポートしてくれます。本格的な問い合わせ対応は無理のようで、一部機能に限っていますが、チャット問い合わせが多い中国では、AIの進化に伴いAIによるチャット対応が普及していくのは間違いありません。

②アリババのスマートスピーカー「Tmall Genie」はECサイトに対応!

AmazonやGoogleから発売されたスマートスピーカーですが、中国のECサイト最大手を要するアリババからも「Tmall Genie」が発表されました。

・音楽再生機能
・ニュースの読み上げ機能
・スマートフォームの制御
・ECサイト「Tmall」での買い物

スマートスピーカーには、声を聞き違えるという課題がありますが、Tmall Genieは声紋認識機能により利用者を特定することができます。

中国人が越境ECでの日本製品の購入額は約1.5兆円!日本企業にとって大きなチャンス!

以前のブログ記事でも触れましたが、中国国内から日本製品を購入する越境EC。この越境ECによって、2018年度は約1.5兆円も購入されました。2022年には倍の2.5兆円の市場規模になることが予想されています。

◆各国越境EC市場規模推計(2018年~2022年)

しかし、この巨大な市場に対して、越境ECを構築するのはカンタンではありません。以前のブログでも触れましたが、特に集客面です。すでに中国で認知されている商品の場合は苦労しませんが、認知されていない場合は一筋縄ではいきません。※中国向け越境ECを検討されている方は、下記の記事をご覧ください。

中国向け越境EC構築のポイントと実現する3つの方式とは?

もし、越境ECを成功させることができれば、莫大な利益を生むことができます。

まずは本日紹介した中国の2大ECサイトの天猫(Tmall)と京東(JD.com)には日本企業向けモールが用意されておりますから、出店を検討してみてはいかがでしょうか?

ただし、両サイトとも審査基準があり、日本での実績や知名度が必要になり、どんな企業でも出店できるというわけではありません。


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