【最新版】中国のECサイト市場の取引額ベスト5のサイトとは？

急激な成長を遂げる中国のEC市場ですが、2022年8月に経済産業省から発表されたレポートを見ると、2021年の中国のEC市場規模は約268兆円（資料では2兆4,886億USドル※1USドルを2021年の平均レート108円で計算）と推計されております。その巨大な市場でどのようなECサイトが中国でシェアを獲得しているのでしょうか？

ネット小売り市場において中国で1番シェアを獲得しているECサイトはアリババグループで、2020年において、B2Cネット通販の市場シェアの50.8％と過半数を占めています。2位の「京東（JD.com）」の15.9％を大きく離しております。さらに3位の「拼多多(Pinduoduo)」が13.2％と急激にシェアを高めており、この3社で中国のECサイト市場のシェア争いを激しく行っております。

しかも、世界一のAmazonも2019年に中国市場からの撤退を表明し、他の中国ECサイトもこの3社には及ばず、3社によるシェア争いはしばらく続きそうです。

本日は巨大な中国ECサイトのランキングや市場規模について、インターファクトリーでWebマーケティングを担当している筆者が解説します。

中国ECサイト取引額ベスト5！1位は「天猫（Tmall）」のアリババグループ

2021年7月に経済産業省から発表されたレポートをもとに中国のECサイトの取引額のベスト5を取り上げてみました。まずは下記のグラフと表をご覧ください。

2020年の中国ECプラットフォームシェア

◆中国ECサイトのランキング

		シェア
1位	天猫(Tmall)※アリババグループ	50.8%
2位	京東(JD.com)	15.9%
3位	拼多多(pinduoduo.com)	13.2%
4位	蘇寧易講(Suning)	1.6%
5位	唯品会(Vip.com)	0.9%

当記事においてデータや図は指定がない場合、経済産業省の最新の調査結果より引用：「令和２年度　産業経済研究委託事業（電子商取引に関する市場調査）報告書」、「令和３年度　デジタル取引環境整備事業（電子商取引に関する市場調査）報告書」（経済産業省）

天猫（Tmall）アリババグループの1強で50.8％のシェアを独占！

上の図を見ると、中国のECサイトはアリババグループの天猫がほぼ市場を独占しています。2019年度には同国で越境ECサイト「網易考拉海購（Kaola.com）」を買収したことから、さらにシェアが高まっております。

参考記事：ネットショップ担当者フォーラム「アリババが中国越境ECの「Kaola」を20億ドルで買収、越境ECマーケットで5割超のシェア」（2019年9月19日）

2位の京東（JD.com）のシェアは2018年には31.3％もあったのですが、2020年度は15.9％と大きくシェアを落としております。その代わりに2015年に設立された3位の「拼多多(pinduoduo.com)」が13.2％と急激にシェアを高めております。

成功の要因は、拼多多ではSNSの要素をEC運営に取り入れたことで、多くの消費者がお得な情報をシェアできたり、共同購入の実現、買い物かごをなくした直観的なUIなど、新しい買い物体験を提供したことで多くのユーザーから支持を受けたことにあります。拼多多については下記の記事で詳しく取り上げられているので、この記事と合わせてご覧ください。

参考記事：ネットショップ担当者フォーラム「「大手との真っ向勝負は避ける」――アリババとJDを追う中国EC3位の新鋭「Pinduoduo」のビジネスモデルとは」（2019年4月18日）

アリババに独占禁止法が適用される！

中国ECのシェアNo.1のアリババですが、出店者に対して競合他社への出店を禁止する「二者択一」の強要行為を行ったとして、中国の国家市場監督管理総局は2021年4月10日に、罰金182億2,800万元（2,916億4,800万円※1元＝約16円）の行政処罰を課すと発表しました。

また、アリババだけではなく、テンセントなど中国ではプラットフォーム企業が次々と処罰や行政指導を受けており、プラットフォーム事業者による、市場支配的地位の乱用など公正な市場競争を阻害する独占行為を厳しくする動きが、中国当局によって強化されております。

参考記事：ジェトロ（日本貿易振興機構）「プラットフォーム企業のアリババに約182億元の罰金、独禁法違反」（2021年4月22日）

Amazonは中国市場から撤退！

世界中でシェアを独占しているAmazonも中国市場では苦戦しています。2017年の中国のECサイトでの取引額は7位でしたが、下記ニュースの通り、2019年にAmazonは中国市場からの撤退を表明しました。

参考記事：BBCニュース「米アマゾン、中国でのネット通販から撤退　競争で苦戦続き」（2019年4月19日）

この背景には中国政府が規制により、中国企業を保護してきたことがあげられますが、中国でのネットビジネスが文化的背景からも難しく、他国での成功モデルが通用しないことが原因にあります。

CtoCがメインだった中国でBtoCのECサイトが伸びている理由とは？

元々中国でのネット取引はCtoCがメインでした。しかし、2015年にはBtoCの取引額がCtoCを上回り52.1％となり、2016年には55.3％となりました。

◆中国ネット通販市場の取引モデル構成

出典：BTMU（China）経済週報　2017年6月21日第353期

この背景には、中国ネット通販市場の成熟化及び、偽造品が多く出回っている市場において「天猫（Tmaill）」や「京東（JD.com）」のようなECサイトがユーザーから信頼されていることがあります。そして中国人ユーザーは、商品を検索するときは、検索エンジンではなくモール内で検索することから、2大モールのシェアがますます伸び、BtoC市場を牽引しているのです。

さらに、中国で急激にスマートフォンが普及し、スマートフォンでカンタンに決済できる支付宝（Alipay）や微信支付（WeChat Pay）によるキャッシュレス化がBtoCのECサイトを成長を押し上げており、中国人ユーザーにECサイトでの買い物を一層身近にさせています。